À PROPOS DE PATRIMONIAL PARTNER
Patrimonial Partner, une entreprise fondée par Marc, David et Pierre, trois associés passionnés, unis par une vision commune après plus de dix ans de collaboration au sein d'une banque privée en Belgique.​
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Nous mettons notre expertise approfondie du monde financier, bancaire et assurantiel au service de ceux cherchant à construire, optimiser et protéger leur patrimoine.
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Dans ce contexte, que pouvons-nous vous apporter ?
Êtes-vous certains d'avoir pensé à tout ?
Nous créons avec vous votre ligne de route et nous optimisons votre situation patrimoniale !
pROTECTION​
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Vous avez probablement assuré votre maison, votre voiture, vos voyages.. mais avez-vous pensé à protéger vos proches ?
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Posez-vous les bonnes questions !
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Mon conjoint aura-t-il les ressources suffisantes pour prendre soin de nos enfants si je ne suis plus là ?
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En tant que dirigeant d'entreprise, suis-je bien assuré si je tombe malade ?
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J'ai contracté des crédits dans ma société, est-il possible d'assurer le chiffre d'affaires généré par la société si je suis en incapacité ?
Si mon associé décède demain, ai-je les fonds suffisants pour racheter ses parts ?
Epargne
Vous faites probablement confiance à votre courtier ou à votre banquier, mais comment être certain que votre épargne est gérée de manière optimale ?
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Posez-vous les bonnes questions !
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Mes placements ont rapporté X% par an depuis 5 ans, comment savoir si les choix de mon banquier ont été performants?
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Est-ce que mes placements actuels sont adaptés à ma situation et à mon profil de risque ?
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Ai-je connaissance des frais que je paie actuellement et sont-ils adaptés à ma situation ?
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J'investis au travers de ma société, mes placements sont-ils fiscalement optimaux ?
PLANIFICATION
Vous voulez planifier l'évolution de vos placements par rapport à votre train de vie, et avoir un plan de route pour la transmission de votre patrimoine...super idée, mais comment s'y prendre ?
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Posez-vous les bonnes questions
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Si je décède, combien mes proches vont-ils payer de droits de succession ? et que puis-je mettre en place au préalable ?
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Je souhaite léguer une partie de mes biens à mes petits-enfants tout en gardant le contrôle, est ce possible ?
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Mon conjoint est tombé dans le coma, et personne ne peut gérer ses biens et prendre des décisions le concernant.. qu'aurions nous du faire pour éviter ce blocage ?
​POURQUOI PATRIMONIAL PARTNER ?
UNE EXPERTISE A DISPOSITION DE TOUS
Grâce à notre expérience en tant qu'anciens gestionnaires de fonds d'investissement et à nos formations (Certifiés CFA, Pba-b, ICMA...), nous disposons d'une expertise unique en matière de placements que nous mettons à disposition de tous. Nous pouvons vous aider à mettre en place diverses solutions, qu'il s'agisse d'une épargne régulière (Engagement individuel de pension, épargne libre…) ou d’investissements plus spécifiques.
UNE APPROCHE DIFFERENCIANTE
A l'heure actuelle, nous constatons encore beaucoup de solutions d’épargnes bancaires et assurantielles trop standardisées et pas forcément en adéquation avec l’objectif recherché de l’investisseur. De notre côté, contrairement à beaucoup de banques ou de courtiers, nous travaillons en toute indépendance avec une multitude de supports d'investissement et nous nous engageons à une totale transparence et compétitivité en matière de tarification.
CONCRETEMENT
Nous sommes disponibles pour vous rencontrer sans engagement afin d'évaluer votre situation globale, vos contrats en cours et toute problématique liée à votre situation familiale/fiscale, vos placements et à votre patrimoine. Même si vous bénéficiez déjà d'un accompagnement, une analyse indépendante complémentaire n’est probablement pas superflue (principe des "4 yeux").