Quelle est notre approche en matière d'investissement ?
Nous construisons avec vous des portefeuilles de placement en tirant parti de l'expertise de premier plan et des convictions stratégiques de grandes institution financières belges et étrangères à travers une sélection minutieuse de fonds.
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Par ailleurs, l’opposition frontale entre approche active et passive est dépassée, nous choisissons de les combiner. La gestion passive offre une exposition systématique et peu onéreuse aux marchés financiers, tandis que la gestion active permet de sélectionner des gestionnaires de fonds d'investissement qui ont pu démontrer une capacité à créer de la "surperformance" sur le long terme. Par ailleurs, la gestion active peut permettre de combler certains biais de la gestion passive et de profiter d'excès de marché (euphorie ou excès de peur). Nous veillons à trouver un équilibre entre (1) une performance optimisée sur le long terme (2) une réactivité suffisante en cas d’opportunités sur le marché à court terme.
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Intégration du risque et de vos préfèrences dans la construction de votre portefeuille
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En fonction de votre profil de risque : Défensif, Balancé, Dynamique
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En fonction de vos affinités personnelles pour les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
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Approche disciplinée
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Gestion du risque via une diversification optimale, des instruments liquides et une sélection de fonds indépendante
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Rebalancement régulier des investissements au fil du temps
Un mix optimal entre la gestion active et la gestion passive
Construction de portefeuille selon nos propres indices de référence, avec un backtesting de la résilience des portefeuilles créés sur le long terme
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Architecture ouverte
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Choix des fonds sur base de critères qualitatifs (processus de gestion, équipe, ressources...) et quantitatifs (performance historique, volatilité...)
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Mise à profit d'une expérience forte en sélection de fonds tiers
Approche globale
Construction d'un portfeuille mondialement diversifié :
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Large univers d’investissements
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Toutes les classes d'actifs (actions, obligations, devises, etc...)
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Diversifié en termes de régions, de secteurs, de style...
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Investissement au travers d'un contrat d'assurance
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Bénéficier d'une fiscalité alternative à un compte titre (branche 21 ou 23)
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Outil de planification successorale
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Souplesse du contrat
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Solution très appropriée pour les sociétés (Branche 6)
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