Notre volonté est d'apprendre à vous connaître et de comprendre votre situation patrimoniale afin de vous offrir un service optimal. Pour ce faire, nous prenons le temps de dessiner avec vous une ligne de route.
1. Evaluation du patrimoine
Nous construisons une image globale de votre situation financière au travers d’un bilan patrimonial.
2. Identification des risques
A) Nous analysons chaque aspect de votre situation patrimoniale afin d'identifier des risques éventuels :
- Les investissements sont-ils en adéquation à votre profil ?
- Votre patrimoine est- il correctement diversifié ?
- Vos investissements sont-ils performants, sont-ils complémentaires ?
2. Identification des risques
B) Nous évaluons les mesures que vous avez mises en place pour garantir votre protection ainsi que celle de votre entourage.
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Analyse à trois niveaux :
- Personne/Dirigeant
- Société
- Famille
3. Planification financière
Nous réalisons des projections financières compte tenu de votre situation et nous les comparons à vos objectifs à court, moyen et long terme (projets, niveau de vie, pension,…)
4. Mise en place de solutions sur mesure
Vos besoins évoluent constamment, nous les intégrons dans notre analyse.
Les solutions d'investissement dépendront de votre trajet de vie.
Dirigeant / Salarié / Indépendant
Société
Contrat Branche 26
Contrat Branche 6
Contrat assurance dirigeant d'entreprise
4e Pillier
3e Pillier
2e Pillier
1er Pillier